V D宣布确定本金总额8500万美元可转换优先票据的发行价
作者:亚博app有信誉的 发布时间:2021-01-27 01:16
本文摘要:marketwired于2043年7月10日由美国德克萨斯州休斯顿新闻/明通新闻专线/--Vantage Drilling公司(以下称为Vantage或公司) (NYSE MKT:VTG )今天公布,本金总额为8500万Vantage还赋予最初出售票据的投资者新的购买权,投资者可以在完全相同的合同条件下新出售本金总额最低为1500万美元的票据。票据到期日为2043年7月15日,除根据票据合同提前切换、返还或购买外。

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marketwired于2043年7月10日由美国德克萨斯州休斯顿新闻/明通新闻专线/--Vantage Drilling公司(以下称为Vantage或公司) (NYSE MKT:VTG )今天公布,本金总额为8500万Vantage还赋予最初出售票据的投资者新的购买权,投资者可以在完全相同的合同条件下新出售本金总额最低为1500万美元的票据。票据到期日为2043年7月15日,除根据票据合同提前切换、返还或购买外。

票据以5.50%的利率支付利息,从2014年1月15日开始每半年支付一次利息。利息支付日期是每年的1月15日和7月15日。票据根据Vantage的自由选择,可以按本金票据外汇418.6289股普通股每股的初始转化率(等于普通股每股约2.39美元的初始转换价格)切换到公司普通股、现金或普通股和现金人群。

此外,如果票据持有人在2013年7月15日以后和2016年7月15日之前展开切换,则日后进行切换,展开切换的票据持有人有权获得早期切换补偿。Vantage有权在2016年7月15日以后和2018年7月15日之前返还票据。前提是倒数30个交易日中最少20个交易日的Vantage普通股成交量的加权平均价格在切换价格的150%以上,然后在5个交易日内发表返还公告。

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此外,Vantage可以在2018年7月15日以后随时归还票据。返还价格将返还票据的100%本金额加到返还日期(不包括)的应计利息和未付利息中。票据持有人可以选择于2016年7月15日和2018年7月15日在Vantage用现金购买票据。

购买价格是购买票据的100%的基本金额,加到购买日(不包括)的应计利息和未付利息中。本票据属于Vantage高级无担保债务,对Vantage的所有现有和将来的次级债务都有优先缴纳权,Vantage的任何现有和将来的优先无担保债务都与2042年到期、利率7.875%的可切换优先票据同等缴纳权本票据在结构上高于Vantage子公司的所有债务和其他债务,在抵押债务应借给的资产价值范围内高于Vantage的抵押债务。票据的发售预计在2013年7月16日前完成,发售必须满足惯例的成交价格条件。

如果发售顺利完成,Vantage预计将利用此次发售取得的部分资金支付Cobalt Explorer挖掘船生产合同的首付5950万美元,余下资金将用于一般企业的用途。以本票据和票据可切换量发售的普通股没有按照1933年《证券法》修正案(以下称《证券法》 )或证券法律注册,没有注册或取得或者仅限于证券法律的股票受到注册许可的限制。

本票据只卖给《证券法》第144A条规定的资格机构投资者和《证券法》 S条规定的美国境外个人投资者。本新闻稿不包括销售任何票据的合同,也不包括促使销售任何票据的合同邀请。票据的发售只以秘密的发售备忘录方式进行。Vantage开曼群岛免税公司Vantage是海上钻井承包商,享受3艘超强深海钻探船Platinum Explorer、Tungsten Explorer和4个Baker Marine Pacific Class 375超自升式钻井平台Vantage的主要营业业务是总承包钻井单元,按日获得与石油和天然气钻井有关的设备和工作人员。

Vantage还获得其他公司的挖掘单元建设监理服务,运营和管理这些挖掘单元。Vantage通过其享受的七个钻井单元,面向世界上最重要的、国有和大型的独立国家石油和天然气公司获得了离岸钻井总承包服务。主动声明本新闻稿中的一些说明包括1995年证券诉讼改革法中定义的主动说明。这些主动描述代表了企业对未来活动的期待和信心,可能无法构建本新闻稿中描述的结果。

这种主动描述包括风险、不确定性和其他因素。因为其中许多不是企业的效率,所以实际情况与主动说明相比可能没有很小的区别。

任何前瞻性解释都代表陈述当天之前的情况,除非法律另有规定,公司不分担改版或修改前瞻性解释的义务。不管有没有新的信息或将来有没有活动,前瞻性解释都不同。新元素不会随时频繁出现,管理层不可能预见所有因素。

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